近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)存在一種現(xiàn)象：在部分品牌退出市場(chǎng)的同時(shí)，不少新品牌也在陸續(xù)進(jìn)入。筆者認(rèn)為這說(shuō)明了兩點(diǎn)，一是中國(guó)車市增速放緩導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，實(shí)力不濟(jì)的車企逐漸被淘汰出市場(chǎng)；二是一些汽車行業(yè)和非汽車行業(yè)的公司或資本看到汽車電動(dòng)化、智能化和自動(dòng)駕駛的機(jī)會(huì)，涌入市場(chǎng)尋求發(fā)展。
  事實(shí)上，作為高資本投入、高技術(shù)門檻、高人才水準(zhǔn)的汽車產(chǎn)業(yè)不僅僅在“新陳代謝”，而是全行業(yè)正在走向集中，且集中的速度會(huì)越來(lái)越快。在全球范圍內(nèi)，產(chǎn)業(yè)集中化趨勢(shì)已成共識(shí)。有人說(shuō)中國(guó)汽車企業(yè)最后只能留下三四家，有人甚至判斷未來(lái)全球也將只剩下三至五家大汽車集團(tuán)。對(duì)于國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力，更有人斷言，最后能活下來(lái)的至多兩三家。從歐美日韓這些地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程看，汽車產(chǎn)業(yè)勢(shì)必將走集中化道路。
  中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)必然走向集中
  1.從國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，走向集中是一種趨勢(shì)
  自從1907年亨利·福特發(fā)明了T型車，世界汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家都將汽車作為工業(yè)發(fā)展的突破口，整車及零部件企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013國(guó)際汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜里的大部分企業(yè)是在19世紀(jì)20年代前后成立的，其中美國(guó)有25家、德國(guó)有22家、日本有26家。
  第二次世界大戰(zhàn)以后，汽車消費(fèi)成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的引擎，一些致力于提供性能優(yōu)越、價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、外觀時(shí)尚的品牌逐漸脫穎而出。美國(guó)通用、福特，德國(guó)奔馳、大眾、寶馬，法國(guó)雷諾、標(biāo)致雪鐵龍，日本豐田、本田、日產(chǎn)，韓國(guó)現(xiàn)代等企業(yè)通過(guò)全球布局和兼并重組，逐漸成為年產(chǎn)值超千億元的巨頭。
  進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏加快，全球的技術(shù)、資金和人才加速集聚，各種新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用層出不窮。為了在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，國(guó)際知名的汽車企業(yè)集團(tuán)開(kāi)始合縱連橫，共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、共享市場(chǎng)資源、共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。2001年以來(lái)，雖然兼并重組過(guò)程中也有曲折，但還是出現(xiàn)了雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、菲亞特克萊斯勒集團(tuán)。去年，大眾和福特宣布雙方將組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，寶馬和奔馳締結(jié)了歐洲最大的移動(dòng)出行聯(lián)盟，最近雷諾和菲亞特克萊斯勒正在尋求重啟合并談判。全球進(jìn)入新一輪的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，一些小眾品牌將逐漸消失或者被兼并重組，難以獨(dú)立生存。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球汽車銷量為9560萬(wàn)輛（不含重型車），全球前十大汽車集團(tuán)的產(chǎn)銷量達(dá)到7134萬(wàn)輛，占全球總銷量的75％，而2001年這一數(shù)據(jù)還是65％，可見(jiàn)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步強(qiáng)化。
  2.從國(guó)家發(fā)展形勢(shì)需要出發(fā)，產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)集中
  中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)始于上世紀(jì)50年代，從商用車起步，后來(lái)通過(guò)合資合作逐步建立了自主品牌乘用車體系。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，我國(guó)商用車已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，在國(guó)際市場(chǎng)上也贏得了一席之地；乘用車改變了產(chǎn)品單一、技術(shù)落后、人才匱乏的尷尬局面，部分領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，開(kāi)始挑戰(zhàn)國(guó)際品牌。
  在60多年的發(fā)展過(guò)程中，特別是改革開(kāi)放以來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)政策長(zhǎng)期引導(dǎo)著行業(yè)發(fā)展，起到了調(diào)控引領(lǐng)作用。1994版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》明確指出制定政策的目的是“為把我國(guó)汽車工業(yè)盡快建設(shè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，改變目前投資分散、生產(chǎn)規(guī)模過(guò)小、產(chǎn)品落后的狀況，增強(qiáng)企業(yè)開(kāi)發(fā)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)裝備水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織的合理化，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)”。2004年版《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》鼓勵(lì)一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安等大型汽車企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施兼并重組，支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組；支持汽車零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國(guó)內(nèi)外汽車配套市場(chǎng)份額。2017年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要突出企業(yè)主體地位，鼓勵(lì)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。今年1月實(shí)施的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確要調(diào)整產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，通過(guò)股權(quán)投資、產(chǎn)能合作等方式，推動(dòng)企業(yè)兼并重組和戰(zhàn)略合作，聯(lián)合研發(fā)產(chǎn)品，共同組織生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)集中度。
  截至2018年底，工信部公告目錄內(nèi)整車企業(yè)有141家，較2015年的160家下降了12％，中國(guó)品牌前十家企業(yè)市場(chǎng)占有率由2015年的60％提高到80％。應(yīng)該說(shuō)，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)整合和集中的速度還不夠快。
  3.從中國(guó)汽車市場(chǎng)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)整合與加速淘汰正在進(jìn)行
  中國(guó)汽車市場(chǎng)正處于增速放緩的下行通道，2018年出現(xiàn)了近28年來(lái)首次產(chǎn)銷負(fù)增長(zhǎng)，這種情況至今沒(méi)有好轉(zhuǎn)。今年1～5月，中國(guó)汽車銷量為1026.59萬(wàn)輛，同比下降12.95％，其中乘用車更是下降15.17％。當(dāng)前我國(guó)汽車千人保有量為150輛，基本完成了第一次普及，這就意味著我國(guó)汽車行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入成熟期。
  市場(chǎng)遇冷必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇、整合加速。某車企高層曾表示，未來(lái)3～5年車企的關(guān)停并轉(zhuǎn)、兼并重組絕對(duì)不是新聞，可能每天都有這類新聞出來(lái)，大部分品牌會(huì)被淘汰。嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)擺在面前：2018年鈴木撤出中國(guó)市場(chǎng)，合資企業(yè)長(zhǎng)安福特、神龍業(yè)績(jī)大幅下滑；北汽銀翔、力帆、華泰等面臨困境；納智捷、四川野馬、寶沃、英致等銷售遇困；一汽華利、一汽夏利正在重組；經(jīng)銷商集團(tuán)龐大集團(tuán)申請(qǐng)破產(chǎn)重組。易車研究院的數(shù)據(jù)顯示，目前在售的中國(guó)品牌數(shù)量近100個(gè)，但2018年乘用車終端銷量不足萬(wàn)輛的品牌近50個(gè)，不足10萬(wàn)輛的近80個(gè)，銷量超過(guò)50萬(wàn)輛的不足5個(gè)。可以說(shuō)，重組已成必然，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)走向集中是趨勢(shì)。
  汽車產(chǎn)業(yè)走向集中更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)
  1.提升我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于邁向汽車強(qiáng)國(guó)
  我國(guó)車企的實(shí)力與國(guó)際巨頭相比還很弱小，我國(guó)離汽車強(qiáng)國(guó)也有很大距離。2018年，大眾、豐田和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟銷量都超過(guò)1000萬(wàn)輛，通用近900萬(wàn)輛，現(xiàn)代約750萬(wàn)輛。反觀國(guó)內(nèi)，銷量最大的上汽集團(tuán)雖然總量突破700萬(wàn)輛，但如果扣除合資公司的銷量，上汽乘用車只有70萬(wàn)輛。排名第二、第三的東風(fēng)集團(tuán)和一汽集團(tuán)銷量分別為380萬(wàn)輛和340萬(wàn)輛，銷量主體同樣來(lái)自合資企業(yè)。從毛利率來(lái)看，大眾集團(tuán)在10％以上，豐田汽車可達(dá)到15％，而中國(guó)車企的佼佼者上汽集團(tuán)的整體毛利率只有6％，還有很多國(guó)內(nèi)車企低于這個(gè)數(shù)字。
  汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入人才、資金、技術(shù)和創(chuàng)新模式全面比拼的時(shí)代，根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的“2016全球企業(yè)研發(fā)投入排行榜”，汽車企業(yè)全年研發(fā)投入中，大眾以136億歐元排第一，豐田以80億歐元排第二，零部件巨頭博世集團(tuán)也超過(guò)66億歐元。我國(guó)要想成為世界汽車強(qiáng)國(guó)，必須集中優(yōu)勢(shì)資源，加大研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、儲(chǔ)備新技術(shù)。汽車產(chǎn)業(yè)走向集中，能夠?qū)⒎稚⒌男袠I(yè)資源、資金資源、人才資源集中起來(lái)，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系，在國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)制定規(guī)則時(shí)掌握一定的話語(yǔ)權(quán)。
  2.優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，減少社會(huì)資源浪費(fèi)
  一直以來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)備受地方政府的重視與青睞。一家好企業(yè)、一款好產(chǎn)品，能夠?yàn)橐环浇?jīng)濟(jì)造福；但也要看到，一些技術(shù)含量低、市場(chǎng)前景不好的汽車產(chǎn)品，打著為地方經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)的旗號(hào)，遍地開(kāi)花。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去兩年，全國(guó)各汽車集團(tuán)或新進(jìn)入新能源整車領(lǐng)域的投資高達(dá)4500多億元，規(guī)劃產(chǎn)能更是達(dá)到了驚人的1100多萬(wàn)輛。這些產(chǎn)能僅有少部分會(huì)變成有效產(chǎn)能，大部分新企業(yè)將面臨淘汰。一些落后產(chǎn)能經(jīng)過(guò)若干年運(yùn)轉(zhuǎn)之后，不但自身沒(méi)有任何收益，而且把相關(guān)資源的提供者（如提供土地支持的地方政府、提供資本支持的銀行等）也害得不淺。汽車產(chǎn)業(yè)走向集中化，一些落后產(chǎn)能就會(huì)自然淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，地方政府和產(chǎn)業(yè)資本也會(huì)減少投資浪費(fèi)的現(xiàn)象。
  3.倒逼汽車企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新，全力打造全球知名品牌
  國(guó)際汽車巨頭不僅引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，也培養(yǎng)和帶動(dòng)了自身體系內(nèi)的零部件巨頭，如通用之于德?tīng)柛?，豐田之于電裝，大眾之于博世，現(xiàn)代之于摩比斯。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集中化，可望在整車領(lǐng)域形成幾家實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)集團(tuán)，與國(guó)際汽車巨頭同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)品牌向上。比如，為上汽配套的零部件企業(yè)集團(tuán)華域汽車，2018年產(chǎn)值已經(jīng)超過(guò)1400億元，在全球汽車零部件企業(yè)中排名第30位。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的集中化，零部件企業(yè)也將面臨存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，依靠固有的關(guān)系配套已難以更好地生存，惟有加強(qiáng)自主創(chuàng)新，創(chuàng)建國(guó)際知名品牌才能持續(xù)滿足客戶需求、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
  集各方之力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中化發(fā)展
  面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的集中化趨勢(shì)，我國(guó)需集各方智慧，做好頂層設(shè)計(jì)。全行業(yè)都要行動(dòng)起來(lái)，聯(lián)合國(guó)家和地方政府，加強(qiáng)資本應(yīng)用與技術(shù)創(chuàng)新。這就需要國(guó)家在頂層設(shè)計(jì)上推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中，一是體制上，從供給側(cè)角度，通過(guò)加快國(guó)企試行混合所有制改革的路徑予以集中；二是機(jī)制上，以制造＋服務(wù)的方式集中；三是國(guó)際化，以“一帶一路”的方式集中；四是科技化路徑，以信息化、智能化過(guò)程集中。在此基礎(chǔ)上，多方努力把骨干企業(yè)搞好，為集中創(chuàng)造條件。
  1.企業(yè)應(yīng)把自主創(chuàng)新作為第一戰(zhàn)略
  無(wú)論是大型整車企業(yè)還是中小型零部件企業(yè)，都要把自主創(chuàng)新作為第一戰(zhàn)略來(lái)執(zhí)行，因?yàn)榄h(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化。首先是汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的拐點(diǎn)，之前增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)只需上產(chǎn)能、高效率，現(xiàn)在的存量市場(chǎng)則要依靠高技術(shù)、高品質(zhì)和低成本，只有創(chuàng)新才能解決問(wèn)題。其次是外部環(huán)境面臨很多不確定因素。汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)稅問(wèn)題會(huì)影響企業(yè)的核心利潤(rùn)，企業(yè)要抓緊時(shí)間搞自主創(chuàng)新，只有關(guān)鍵技術(shù)掌握在自己手里，才能保持核心競(jìng)爭(zhēng)力、保住利潤(rùn)、持續(xù)發(fā)展。
  2.地方政府應(yīng)明確當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，與企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)
  過(guò)去，很多地方經(jīng)濟(jì)得益于汽車業(yè)高速增長(zhǎng)，所以地方政府特別重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入微增長(zhǎng)時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)格局基本明朗，地方政府想借助汽車產(chǎn)業(yè)獲得更高的稅收和更廣泛的就業(yè)，就需要從更深層次的角度來(lái)謀劃，而不是靠簡(jiǎn)單的招商引資。
  對(duì)于有龍頭整車企業(yè)的地方，當(dāng)?shù)卣朕k法為企業(yè)減稅降負(fù)，為企業(yè)吸引高端人才、急需人才做好服務(wù)，為企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、推廣新產(chǎn)品提供環(huán)境；對(duì)于沒(méi)有龍頭整車企業(yè)的地方，要想辦法為當(dāng)?shù)氐牧悴考涮灼髽I(yè)營(yíng)造好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，吸收創(chuàng)新資源，逐步提高競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
  3.金融與投資機(jī)構(gòu)應(yīng)發(fā)揮資本市場(chǎng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的“金融基石”作用
  汽車行業(yè)投資依賴度很高。一家有競(jìng)爭(zhēng)力的整車企業(yè)，投資少則幾十億元，多則上百億元；一款有技術(shù)含量的零部件企業(yè)產(chǎn)品，如自動(dòng)變速器，也需要幾十億元甚至更多的投入。所以，金融與資本是汽車企業(yè)最重要的朋友，不但能夠影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有時(shí)甚至能夠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)際和歷史經(jīng)驗(yàn)表明，在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，資本市場(chǎng)是引導(dǎo)創(chuàng)新資本形成、推動(dòng)創(chuàng)新資本循環(huán)的樞紐，是促進(jìn)創(chuàng)新取得爆發(fā)式突破、加快形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能的高效平臺(tái)，是完善產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置的重要渠道，發(fā)揮著“金融基石”的特殊重要作用。當(dāng)前，我國(guó)正處于汽車業(yè)集中化的特殊時(shí)期，更加凸顯資本支持的重要性，應(yīng)建立鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)支持汽車業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。
  4.國(guó)家應(yīng)******推動(dòng)政策，推動(dòng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、鼓勵(lì)組建大型企業(yè)集團(tuán)
  要鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并劣勢(shì)企業(yè)，實(shí)行資產(chǎn)重組；或?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，但這種聯(lián)合應(yīng)充分發(fā)揮市場(chǎng)的調(diào)節(jié)作用，政府不宜過(guò)多參與。汽車業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，只有建立大型企業(yè)集團(tuán)才能更好地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，與跨國(guó)公司正面競(jìng)爭(zhēng)。所以國(guó)家應(yīng)鼓勵(lì)組建大型企業(yè)集團(tuán)，盡早結(jié)束100多家企業(yè)共存的局面，適度構(gòu)建政策壁壘，提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。要加強(qiáng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入管理，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定準(zhǔn)入條件，避免低水平重復(fù)建設(shè)。此外，要推動(dòng)部分難以為繼的弱勢(shì)企業(yè)退出，促進(jìn)形成適度集中的市場(chǎng)新結(jié)構(gòu)。
  5.國(guó)家應(yīng)重點(diǎn)支持優(yōu)秀企業(yè)打造和培育國(guó)際化品牌
  隨著汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越明顯，單獨(dú)為某個(gè)行業(yè)的補(bǔ)貼會(huì)越來(lái)越少，一些優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展也已度過(guò)培育期。下一階段，國(guó)家應(yīng)將更多資源投入到打造國(guó)際汽車品牌上，遴選出一批優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)秀品牌給予重點(diǎn)培育和支持。
  雖然產(chǎn)業(yè)集中度并不能作為衡量產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的惟一指標(biāo)，但通過(guò)上下共同努力，推動(dòng)集中，就可以改變市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)，汽車行業(yè)內(nèi)部將進(jìn)行一系列結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度也將不斷提高，這正是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩、面對(duì)存量競(jìng)爭(zhēng)的必經(jīng)之路。
  （作者系中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任）